Con el fin de proteger su vida de las amenazas, la familia real impone al misterioso Lord Montague la escolta del vizconde Adam Cunning y sus hombres. Aunque serio y hábil con la espada, este joven noble se muestra alegre, despreocupado y hedonista al margen de sus tareas. En una fiesta, Adam conoce al sobrino de su protegido, Joel, un joven que lucha contra la corrupción existente entre la nobleza, y se encapricha de él.

La historia de Yin, una niña valiente, y del dragón dorado que volverá a querer a los humanos. Shanghái, 1937. El ejército imperial japonés se ha apoderado de gran parte de China. Es en estos momentos de tristeza cuando se habla de la amenaza de una antigua profecía: Xi Qong, un invencible dragón negro debe aniquilar a la humanidad cuando reina la desesperación y el odio. Ajena a esta profecía, Yin, una niña de 10 años criada por su abuelo Liu, un pescador, encuentra a un dragón dorado herido al que rescatan y curan. Esta decisión los llevará a enfrentarse a un gran destino.